1911年末，西北宁定县。传说失传戏法“神仙索”能以一根长绳直通天庭，攀绳者可得长生。如今神仙索重现的消息引来各方势力，而平静死去的失魂者、会使人沉入幻境的黑色印迹，以及第二日午夜的龙王庙祭仪，正把这场寻仙之旅拖向一场波及全城的灾难。